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    杨洁:中国空调产业格局与发展趋势

    2015/10/10 10:02:47   来源:产业在线ChinaIOL  

    产业在线总经理杨洁在本次年会上的演讲题目是《中国空调产业格局与发展趋势》,十多年来,产业在线自建了制冷行业供应链与产业链的研究体系,通过对行业发展进行长期的动态跟踪、分析,为国家政策制定、企业经营决策等提供了客观有效地参考,每次会议演讲,同时也是对行业运行状况的权威发布,受到广泛关注。

    杨洁说:首先谢谢大家在百忙之中的光临,去年我们当时也是就着我们这个产业格局谈了在我们整个智能家居的体系下我们围绕着水、空气建立的整个产业体系。当时我们看到的很大的希望,但是我们真正走过了这一年,发现整个行业的格局没有大的突破。今天将围绕格局和趋势阐述整个空调产业的发展。

    产业规模

    根据产业在线的监测,2015年全年产业的规模大概在3200亿左右,同比下降8.3%,在四大产品(家用、商用、中央和热泵)中,唯一正增长就是热泵热水器,增长6.6%,其他产品都是全线下滑。内外销整体形势来看,内外销的情况都不理想。在这样一个情况下,我们的对外依存度基本上是恒定的,除了热泵在出口市场有小幅增长之外,没有太大的变化。不过有一个非常好的趋势是自有品牌的推进,我们整个自有品牌达到了40%。对于下滑的影响具体分析,第一个外部因素是毋庸置疑,我们整个中国制造都面临同质化的竞争,所有的产品都面临一个非常严峻的挑战,经济已经进入到中低速增长时期。

    另外还有非常主观的,就是产业内部竞争,我们今年我们的规模效益已经丧失,没有规模了。但经营成本在上涨,价格战在持续,基本上我们现在所有的企业都在抢市场,而不是去做市场。我们基本思维就是打价格战,我去抢占别人的市场,在目前市场情况下是不是一定要以价格战抢占市场,抢占市场结果是什么?数据看出,我们的TOP5市场格局是纹丝不动,其实通过价格战我们已经很难撬动我们竞争格局的变化,我们现在要放弃对规模的追求,回归到理性良性的发展阶段。

    在激烈竞争下我们的产品还是发生了一些变化。最典型的是变频,虽然2014年、2015年变频销售额上涨了差不多3%,整个推进速度不能说是像前期是有结构性的快速变化,但是还在稳固上升。说到整个变频的发展趋势,应该说是受很多因素的影响,包括政策、消费、企业。特别是在我们空调企业,垄断性非常强。我们的龙头企业已经可以在很大程度上去引领产品的变化,不管是变频还是接下来冷煤的替换。

    现在冷煤的替代已经到了一个很快的进程。2015年我们新的冷煤替代已经受到了很大的关注。值得庆幸的是有主力企业的推动。在冷煤切换的过程中有政策影响的方向,也有企业本身的市场行为。

    总体来说,我们认为在经过了这一年,我们所有的格局都处于一个相对平衡的状态。

    产品趋势

    从细分产品的角度去看我们几个产品的趋势。

    我们先来看一下家用的图,这个图是我们全球家用空调突破规模的图,家用空调这个市场,初步统计它的市场规模大概在1.3亿,细分到各个区域我们可以看到在最左端这边是红色的,中东南美亚洲,这个是2015年发展比较好的几个区域。中国的出货量每年还是保持了0.5%的增长。国内市场,目前库存高涨,到底有多少?这个真的很难统计。

    我们现在达到6900或者7000万台的内销出货是不是一个真实的需求。有人推算,我们基本的渠道库存达到了4000多万。如果再加上行业库存,他们说这一年不用生产都够了,虽然不是一个很精准的数据,但是也是我们需要考虑的一个问题。

    去库存是一个长期的过程。我们一直以压库的模式去推我们的产品。未来我们的模式是不是也需要改变我们,这个都是我们企业真正需要思考的。当我们全行业库存达到了4800万的时候,怎么理性的去看待这个规模。

    商用情况也不是非常乐观,但是相对其他产品来说还好一些。我们商用的产品在一季度的时候还是表现非常好,而且具有一定的增长。进入二季度的时候就基本回落了。大型共建项目的减少是非常显著的。大型项目在减少,中小型项目又非常小,所以大家在不断的进行价格厮杀,同时地产项目和私人投资项目无限制的拖延,都造成了我们目前需求的放缓。从目前商用空调的产品结构比例来看,多联机依然是主力产品,多联机基本上保持平稳的增长,或者说持平。在多联机这里面增长里最核心的一个要素来自于小多联的增长。但是它的拉动效率到底有多少,会持续到什么情况,现在我们都需要重新再去评估。进入到整个风管机的产品,这个单元机相对发展的比较快的产品。这个是整个的结构比例,目前还是以6P级以下为应用。

    在风管机的领域需要关注产品变化的趋势。总体而言,因为小多联本身的单位附加值相对比较低,所以对整个多联机总额的拉动,还是有限的。所以在这里面我们特别要注意的是多联机还有另外的一个变化,就是说它旋转压缩机在多联机和单联机的应用趋势非常的明显。

    中央空调。我们现在目前工矿企业的需求在逐步的减弱。下半年我们认为说它的趋势还是难以改观的。传统的螺杆机下降比较高,受整体行业下降的影响,但是同时多联机变联技术的发展,对它的有一个比较明显的渗透。离心机比较平稳。

    热泵市场。这张是我们整个大热水的格局,我们了解一下整个热水器产业的整体规模,大概在5200万台,这个实际上还是很庞大的一个规模,但是这几年我们基本上一直就停留在这个过程里。在这个规模的体系下,我们最主要还是说我们的产品结构的一个内部调整,我们可以看到太阳热水器已经持续几年的大幅度下滑,因此说在前期家电下乡的透支,另外一个太阳热水器产品相对的局限性,比较适合于农村市场。所以开始大幅度的下滑。其他的几个产品还是保持一个平稳的增长,所以我们现在很多都很重视整个空气源热泵的发展,而且从它的技术体系来说,就是空调的一个体系,但是我们会发现它的占有率还是非常非常的低,目前只占到2%的市场渗透,所以我们在对这个产品的发展应该看到大市场5200万的大盘,但是也要看到空气源热泵面临的电热、燃热产品间的竞争。所以唯一的替代不是选择空调就可以了,特别是燃热,从我们调研的情况来看,客户对这个的体验远远高于空气源的产品。所以这个是整个热水的格局。

    预判2016

    对2016年的判断,并没有具体的数值,只是一个趋势。总体认为,2016年仍然继续它的调整振荡的格局,相对来说,从内销和出口来说,我们认为出口的压力会相对小一些。说到整体结构调整,包括很多方面,其实我们要真正实现产品的结构调整,在目前的空调产品不管是变频,还是冷煤,其实同质化已经很严重,要找到产品升级的空间也很有限。这也包括渠道结构的调整,这几年我们看到线上渠道在发生很大的作用,但是线上渠道并没有形成整个渠道体系,就是说整个量的增量,实际只是从线下到了线上,而且线上有很低的价格直接冲击线下的体系。这个体系渠道结构应该怎么样去调整,包括库存或者压货政策的体系是不是也需要有一些改变,不光是说大批量的定制。

    杨洁最后指出,虽然短期面临一定的困难,但是我认为作为空调产业来说,中期的需求还是非常明确,我们面临着进一步的更新换代,使用场所赠多,一户多机等趋势都会促进整体的需求,企业真正要做的是怎么实从我们以前追求规模的领先到品质的卓越。


    关键词:杨洁  产业在线  空调  
    (编辑:lixy
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